Het is een behoorlijke rit geweest met $glxy sinds we voor het eerst in de positie zijn gestapt. Van $19 naar $33, terug naar $26. Vandaag hebben we onze positie vergroot. We geloven dat de goedkeuring van ERCOT voor een extra 800MW nabij is en dat deze katalysator de aandelen naar nieuwe ATH's zal drijven.

Toegevoegd aan $GLXY tijdens de verkoopgolf van vandaag. Een paar gedachten: - Het management had eerder aangegeven dat er tegen het einde van het jaar 800MW aan goedgekeurde extra energie zou zijn. Ik had al vertrouwen in $GLXY om deze mijlpaal te bereiken, aangezien het management tot nu toe elke stap van de DC-uitbreiding heeft uitgevoerd. Ik denk ook niet dat $GLXY hun land- en energiepijplijn in Texas zou hebben uitgebreid als ze niet zeker waren van het ontvangen van goedkeuringen voor de bestaande capaciteit die in behandeling is. - Toen @novogratz een paar weken geleden in spaces zei dat hij naar Texas vloog om "met de mensen die daar beslissingen nemen" te praten, had ik geen idee dat hij de daadwerkelijke gouverneur bedoelde... Ik voel me nog zekerder over de goedkeuringen op korte termijn na het zien van de onderstaande foto's. - De earnings call van $WULF eerder deze week zat vol met geweldige informatie over hoe ze een deal hebben kunnen sluiten met Fluidstack en Google. De bestaande datacenter-colocatiehuurovereenkomst van $WULF met Core42 was cruciaal voor het ondertekenen van Google, omdat het hun vermogen valideerde om op tijd en volgens specificaties te bouwen. Ik verwacht dat de initiële huurovereenkomst van $GLXY met $CRWV (verwacht te beginnen in Q1-26) een vergelijkbare impact zal hebben bij het helpen van $GLXY om extra huurders aan te trekken. - $WULF merkte ook op dat de vraag naar hun capaciteit zeer robuust blijft. Deze opmerking sluit zeker aan bij de CapEx-projecties van hyperscalers. - $GLXY heeft vandaag ook aangekondigd dat ze een schuldfaciliteit van $1,4 miljard hebben gesloten om Fase 1 (200MW bruto) van hun $CRWV-huur te financieren. Dit is weer een enorme mijlpaal en valideert dat de uitbreiding vordert zoals gepland. Al met al een zeer positieve week voor $GLXY. Het bedrijf lijkt uitzonderlijk goed gepositioneerd om extra datacentercapaciteit te verhuren zodra het de goedkeuringsprocessen van de nutsbedrijven heeft voltooid, wat zeer binnenkort zou moeten zijn.

We hebben deze week geweldige gesprekken gehad in Austin met Dustin Burrows, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Texas, en gouverneur Abbott. Galaxy is trots om te investeren in de AI-infrastructuur en innovatie van Texas - en we zijn nog maar net begonnen! @novogratz @galaxyhq @GregAbbott_TX @Burrows4TX

$GLXY heeft 800MW aan goedgekeurde energie en nog eens 2,7GW in studie - energie is momenteel de bottleneck.... Ik denk dat zodra Galaxy nog eens 800MW goedgekeurd krijgt (verwacht tegen het einde van het jaar) en verhuurd aan een andere hyperscaler, het niet langer genegeerd kan worden.

✅ Fase Eén Projectfinanciering Beveiligd ✅ Fase Twee Huurovereenkomst Uitgevoerd Twee belangrijke mijlpalen die de overtuiging in onze visie en het vertrouwen in onze uitvoering weerspiegelen terwijl we een van de grootste AI-datacenters ter wereld bouwen. $GLXY

We hebben een projectfinancieringsfaciliteit van $1,4 miljard gesloten om de ontwikkeling van ons Helios AI-datacenter in Texas te versnellen, waardoor de levering van kritieke AI- en HPC-infrastructuur onder onze langetermijnovereenkomst met @CoreWeave wordt versneld. Helios ligt op schema om een van de grootste AI-datacentercampussen ter wereld te worden.

Waarom investeringsbanken belangrijk zijn $CRCL $BLSH - wild overgewaardeerd, maar het verhaal werd verkocht, dus aandelen omhoog 3-5x na de IPO $GLXY - wild ondergewaardeerd, maar de conversie van TSX naar Nasdaq werd niet verkocht aan nieuwe investeerders door een investeringsbank $COIN - directe notering, niemand gaf er jaren om

Ik ben enthousiast om de lancering van @liminal_hq te delen! Liminal is een non-profit schrijverscollectief dat zich richt op het samenstellen van rauwe persoonlijke marktinzichten/perspectieven van enkele van de scherpste jonge geesten in de industrie, met een focus op digitale activa en andere grensmarkten zoals AI en robotica. Als een op Twitter gebaseerd schrijfcentrum, hier is wat je kunt verwachten van de collectieve groep: - Tweewekelijks gedachtenuitstortingen, inclusief eerlijke rondetafelgesprekken over belangrijke onderwerpen en investeringsideeën - Eenmalige "op verzoek" schrijfsels over investeringsideeën, markttrends, analyses, enz. van alle bijdragers - Af en toe Twitter-ruimtes en audio-gebaseerde discussies Onze initiële bijdragersbasis: - @0xkyle__ - @karl_0x - @FloodCapital - @mrink0 - @knowerofmarkets - @TraderMagus - @skyiszen - @bsturisky - @desh_saurabh Onze eerste tweewekelijkse gedachtenuitstorting zal volgende week worden verzonden, dus volg de Twitter :)

Snelle gedachten over mijn huidige posities: - Goud lijkt klaar voor een stijging na 3 maanden consolidatie. - Na een squeeze in de neerwaartse trend blijven lange obligaties eruitzien als rommel (dat zijn ze ook). - BTC lijkt klaar voor de volgende stijging. - Galaxy consolideert onder het enige niveau dat ertoe doet. ($30)

Heilige shit, BlackRock heeft net een 13F ingediend waaruit blijkt dat ze 2,5 miljoen aandelen van $GLXY bezitten! Laten we gaan!